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PRO Accounting, s.r.o.
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Wie Sie den Buchhalter wechseln, ohne dass die Firma es merkt

· 1 min čítania · PRO Accounting, s.r.o.

V skratke

  • Die Übernahme der Unterlagen dauert in der Regel zwei Wochen.
  • Am saubersten ist der Wechsel zum 1. Januar, möglich ist er jedoch jederzeit.
  • Die Buchhaltungsunterlagen gehören der Firma, nicht dem Buchhalter — er darf sie wegen offener Rechnungen nicht zurückhalten.
  • Fordern Sie Belege, Abschluss, Hauptbuch, Anlagenverzeichnis, Lohnunterlagen und Portalvollmachten an.

Sieben Dinge, die Sie anfordern sollten, und der beste Zeitpunkt für den Wechsel.

Ein Buchhalterwechsel wirkt wie eine Komplikation, dauert bei richtigem Vorgehen aber zwei Wochen — und die Firma merkt nichts davon.

Der beste Zeitpunkt

Am saubersten ist der Wechsel zum 1. Januar, wenn der vorherige Zeitraum abgeschlossen ist. Möglich ist er jedoch jederzeit — offene Posten und Kontenstände werden zum Übernahmestichtag übernommen.

Einen Zeitraum sollte man meiden: den Monat vor der Abgabefrist. Dann ist der bisherige Buchhalter überlastet und die Übergabe zieht sich.

Was Sie anfordern sollten

  1. Buchungsbelege des laufenden und des vorherigen Zeitraums.
  2. Jahresabschluss und Steuererklärung des letzten abgeschlossenen Jahres.
  3. Hauptbuch und Saldenbilanz zum Übergabestichtag.
  4. Anlagenverzeichnis einschließlich Abschreibungsplänen.
  5. Lohnunterlagen, Nachweisblätter zur Rentenversicherung und Anmeldungen der Mitarbeiter.
  6. Eingereichte Erklärungen und Meldungen samt Zustellbestätigungen.
  7. Zugang zum elektronischen Postfach und Vollmachten im Portal der Finanzverwaltung.

Worauf zu achten ist

Die Buchhaltungsunterlagen gehören der Firma, nicht dem Buchhalter. Verweigert er die Herausgabe wegen offener Rechnungen, ist das eine Frage der gegenseitigen Abrechnung — kein Grund, die Unterlagen zurückzuhalten.

Wie es bei uns abläuft

  1. Unverbindliches Gespräch — wir prüfen den Umfang und nennen den Preis.
  2. Unterzeichnung des Vertrags und der Vollmacht.
  3. Übernahme der Unterlagen und Prüfung, meist innerhalb von zwei Wochen.
  4. Anmeldung bei der Finanzverwaltung und den Versicherungsträgern.
  5. Übersicht der Feststellungen — was in Ordnung ist und was zu klären bleibt.

Časté otázky

Ako dlho trvá prechod k inému účtovníkovi?
Prevzatie agendy trvá spravidla dva týždne. Zahŕňa prevzatie dokladov, kontrolu stavu účtovníctva a prihlásenie na Finančnej správe a v poisťovniach.
Kedy je najvhodnejší čas na zmenu účtovníka?
Najčistejšie je prejsť k 1. januáru, keď je predchádzajúce obdobie uzavreté. Prejsť sa však dá kedykoľvek. Vyhnite sa len mesiacu pred termínom podania priznania, keď je predchádzajúci účtovník zavalený.
Môže mi účtovník zadržať doklady, ak mu dlžím?
Nie. Účtovná dokumentácia patrí firme, nie účtovníkovi. Nezaplatené faktúry sú vec vzájomného vyrovnania, nie dôvod na zadržanie dokladov.
Čo si mám vypýtať od predchádzajúceho účtovníka?
Účtovné doklady, závierku a priznanie za posledný uzavretý rok, hlavnú knihu a obratovú predvahu, evidenciu majetku s odpisovými plánmi, mzdové listy a prístupy k autorizáciám na portáli Finančnej správy.
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